Некоторое время я пытался обновить существующие лиды в CRM через файлы .csv и инструмент миграции от Kingswaysoft. Я пытаюсь обновить поля на основе одного ключевого столбца, обновляя старые лиды и импортируя новые лиды.
Теперь, как мне настроить соединения с инструментом миграции Kingswaysoft в SSIS, чтобы я мог выполнить ранее объясненное?
Вы смотрели наши Справочное руководство? Вы можете найти инструкции по подключению к вашему экземпляру CRM там, инструкции могут немного отличаться в зависимости от вашего сервера. Затем вы можете использовать Flat File Source для чтения из вашего файла .csv. И компонент назначения CRM для записи в CRM. Похоже, вы захотите выбрать Upsert в качестве типа действия, если вы одновременно обновляете и импортируете из 1 файла .csv. Затем вы можете выбрать «Первичный ключ» или «Указать вручную» для критериев соответствия, а для «Указать вручную» вы можете выбрать поле на странице столбцов.
Надеюсь, это поможет.